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尽管财报很漂亮英伟达GPU在人工智能方面的竞争力被严重高估?

编辑:欧宝体育app 来源:欧宝体育app 创发布时间:2021-02-01阅读43661次
  本文摘要:说到底,英伟达在高科技行业是一个低级的技术制造商,从历史经验来看,这种类型的公司都不需要取得长期的成功。

说到底,英伟达在高科技行业是一个低级的技术制造商,从历史经验来看,这种类型的公司都不需要取得长期的成功。英伟达股票的爆发性展示主要源于人们对其人工智能和机器学习的幸福向往,但从实际情况来看,它在这两方面并不具备真正的竞争优势。

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这些年来,英伟达在人工智能方面的销售额和在数据中心方面的收入并不悲观。英伟达的芯片很好,但应该是好公司,但突出程度足以支撑其目前的股价。英伟达在几大业务领域都取得了良好快速的增长,但其目前的股价主要来源于人们对其在人工智能方面的幸福感的预期。我指出,未来英伟达在人工智能领域的前景并不悲观,而是抹黑和支持其目前的股价。

英伟达不是人工智能设计公司。人们对它寄予厚望,因为人们普遍认为GPU比CPU更适合机器学习。接下来我来分析一下英伟达在人工智能领域的竞争地位,很多歧视仅限于——英伟达第二大竞争对手AMD。

世界上没有一家高科技公司只专门做高科技代工业务,能长期保持顺畅。想想苹果已经纳入其iPhone供应链,然后随意抛弃的厂商名单。有人说英特尔和高通就是这样的公司,但他们的芯片帝国正在衰落。

三星算一个吗?不会,因为三星的业务很普通,说明不是一个完整的芯片厂商。这两年英伟达的股价一直不可思议,涨了700%。这不仅让我想起了90年代的英特尔,当时个人电脑风靡全球。

2010年左右有高通,当时普遍认为手机不会完全改变人们的生活。然而,在高峰期过后,两家公司很长一段时间都没有取得如此大的成功。最后,英伟达最近也是第二大客户不需要GPU——他们真正需要的是需要有效高效应对人工智能市场需求的芯片。英伟达第二大增长最快的来源是数据中心业务。

2017年第一季度,该业务同比增长186%,占总收入的20%。设计出一个优秀的GPU是不可能的。想到AMD显示器差,告诉我们人工智能芯片的设计也是一样的。所以指出英伟达只需要凭借其GPU就能在人工智能领域筑起护城河,是一个非常短期的想法。

事实也证明,英伟达在人工智能领域并没有真正的优势。最糟糕的例子是谷歌的新TPU或张量处理单元,这是一种专门为机器学习设计的芯片。

根据谷歌的回应,TPU在所有指标上都优于同类GPU:性能功耗比远超过30倍,每秒预测远超过15到30倍。从有限的资源来看,尽管TPU会比GPU表现得更好,但毫无疑问,TPU优于GPU。虽然谷歌只想在内部使用TPU,但这对英伟达来说仍然是个坏消息。

Google只是一家软件公司,第一次尝试开发一款需要取代GPU的产品。这款产品的展示,比不上汇聚了引领行业数十年的领袖智慧和经验的产品。

谷歌同意TPU不会进一步改善,所以TPU和GPU的性能差距可能会进一步缩小。另外,Google是AI和机器学习领域的巨头,TensorFlow和Python是最受欢迎的机器学习平台和语言。苹果目前的芯片可能没有高通最新的芯片强大,但是苹果可以把自己专有的iOS系统读入自己的芯片,通过软硬件的深度集成,打造出比Android旗舰产品更出众的iPhone。

苹果的巨大成功证明了定制硬件和深度绑定软硬件可以产生更强大的终端产品,谷歌也在这个方向下了很大的功夫。TPU将为谷歌领先的TensorFlow赢得硬件反对,这将使其他语言、平台和图形处理器相形见绌,并最终引领时代。一旦谷歌的TensorFlow平台的卓越速度和性能被业界充分了解,亚马逊、Facebook等云服务和机器学习公司都同意,在建设数据中心时不会反复权衡是否使用NVIDIA产品。

对于英达来说,GPU仅限于机器学习和数据中心,这意味着它是一份好工作,但运气并不意味着长期的竞争优势,它最近的成功是最终结束的先兆。英伟达不太懂人工智能和机器学习。它无法生产谷歌这样的巨头所必需的芯片。

最近人工智能及相关领域的进展都来自谷歌、奥迪、百度等公司。即使能生产出标准化的人工智能芯片,也无法与谷歌TensorFlow的TPU等特殊硬件竞争。英伟达已经取得了突出的成绩,可能会在游戏、VR、无人驾驶汽车、隐私相关事务等方面展现实力。

但其近期股票表现出对人工智能促进公司快速成长的过度预期,可以用其估值泡沫来形容:市盈率接近60,市净率高达16,PEG为4.51。相比之下,我指出英特尔的估值更能代表英伟达的基本面:市盈率约为15,市盈率约为2.5比3,PEG约为1.4。

英伟达发布的财报数据还是不错的,一段时间内不会被抹黑。但是,投资者应该意识到,以目前的商业模式,不可能取得持久的成功。谷歌和英伟达的竞争对手最终销售自己的解决方案和数据中心可能需要两到三年的时间。到那个时候,英伟达就不会面对更好的竞争对手,客户更少了。

当市场最终实现英伟达快速增长的下限时,其估值不会上升。根据英特尔目前的估值区间和英伟达的商业模式,其市值不会增加60%左右。谷歌在今年3月发布了第一代TPU,并将在今年年底发布第二代TPU,用于有限的教育用途。

预计谷歌将于明年3月发布增强型TPU和适当的数据中心。预计这一消息将突破英伟达股价上涨的帷幕。未来可能经常发生机器比人类聪明的情况,但这意味着英伟达(和AMD)并没有飞向梦想。


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